Als er seine Liebe zum HipHop gestand, wurde Justin Vernon, Frontmann von Bon Iver, sofort eingeladen, auf Kanye Wests drittem Album zu singen. Die Kollaboration ebnete den Weg für seinen zweiten HipHop Ausflug.
Als Vernon vor kurzem in New York war, fragten ihn The Roots ob er nicht mit ihnen zusammen bei der Late Night With Jimmy Fallon auftreten möchte. So entstand der folgende achtmünitige Jam der beiden Genre-Größen. Der Song „Perth“ ist der Album-Opener von Bon Ivers zweiter Platte „Bon Iver„.